Transformation im Treuhandwesen: So werden Treuhänder zum digitalen CFO
5. January 2026 -
Digitalisierung
Fünf praxisnahe Schritte, wie Treuhänder ihre Rolle in der digitalen Finanzführung erfolgreich erweitern.
Einführung
Die Digitalisierung verändert das Finanz- und Rechnungswesen grundlegend. Viele KMU digitalisieren heute ihre administrativen Prozesse und setzen zunehmend auf automatisierte Buchhaltungslösungen. Dadurch verändert sich auch die Rolle der Treuhänder innerhalb der digitalen Transformation der Treuhandbranche. Der klassische Fokus auf die reine Buchhaltung wird durch moderne digitale Finanzführung ergänzt, die strategischer und datenbasierter ausgerichtet ist.
In einem ausführlichen Interview mit Markus Naef, CEO von bexio, und Roland Koch, Treuhandexperte sowie Co-Founder von leanrun, wurde bereits aufgezeigt, wie Treuhänder in die Funktion des externen digitalen CFO hineinwachsen. Das Interview kann hier nachgelesen werden. Die folgenden fünf Tipps von Roland Koch zeigen praxisnah, wie der Weg vom traditionellen Treuhänder zur digitalen CFO Funktion gelingt.
1. Automatisierung maximieren
Für Treuhandunternehmen ist die konsequente Automatisierung der Finanzprozesse ein zentraler Schritt in der digitalen Transformation. Moderne Cloud-Lösungen ermöglichen eine weitgehende End-to-End-Automatisierung von Belegen, Rechnungen und Zahlungen. Dazu gehören zum Beispiel bexio Pay, automatisierte Belegerkennung oder die digitale Archivierung. Diese Technologien reduzieren den manuellen Aufwand erheblich und schaffen Zeit für Aufgaben mit höherem strategischen Nutzen.
Durch eine vollständig digitalisierte Buchhaltung entsteht die Grundlage für eine moderne, vorausschauende Finanzführung. Die gewonnene Zeit kann für Analysen, Prognosen und Beratung eingesetzt werden, die zum Kern der Rolle des digitalen CFO gehören.
2. Fokus auf relevante Daten und KPIs
Jahresabschlüsse bleiben wichtig, genügen alleine jedoch nicht mehr, um ein Unternehmen erfolgreich zu steuern. Digital agierende Treuhänder stellen ihren Mandanten heute aktuelle und relevante Finanzkennzahlen in Form übersichtlicher Dashboards zur Verfügung. Zu den wichtigsten KPIs für KMU zählen Liquidität, Cashflow, Margen und weitere Kennzahlen zur finanziellen Stabilität.
Wer diese Daten strukturiert aufbereitet und verständlich kommuniziert, unterstützt seine Mandanten wirkungsvoll bei der digitalen Finanzführung. Dieser Schritt stärkt die Position des Treuhänders als strategische Vertrauensperson und bildet einen wesentlichen Baustein der Rolle als externer digitaler CFO.
3. Von der Buchhaltung zur Beratung
Die digitale Buchhaltung erlaubt Treuhändern, neue Beratungsdienstleistungen zu entwickeln. Dazu gehören Budgetierung, Investitionsanalysen, Kostenoptimierungs-Workshops oder die Begleitung bei strategischen Entscheidungsprozessen. Diese Leistungen basieren auf Echtzeitdaten und unterstützen KMU dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und Chancen gezielt zu nutzen.
Treuhänder, die datenbasierte Finanzberatung anbieten, übernehmen eine aktive Rolle innerhalb der Unternehmensentwicklung und stärken ihre Position als digitale CFOs, die nicht nur Zahlen liefern, sondern zukunftsgerichtete, strategische Entscheidungen ermöglichen.
4. Tool-Experte werden
Ein digitales Finanz-Ökosystem besteht aus zahlreichen miteinander verknüpften Tools. Dazu gehören Kassensysteme, E-Commerce Plattformen, Zeiterfassung oder Lagerverwaltung, die idealerweise automatisiert mit der Buchhaltung verbunden sind. Treuhandunternehmen, die sich in diesen Systemen gut auskennen und Integrationen effizient umsetzen, schaffen für ihre Mandanten ein stabiles und zuverlässiges Datenfundament.
Diese Kompetenz ist ein wichtiges Merkmal der digitalen Transformation im Treuhandwesen. Sie stärkt die Position des Treuhänders als Enabler eines funktionierenden Finanz-Ökosystems und als zentrale Ansprechperson für moderne digitale Finanzprozesse.
5. Proaktive Kommunikation etablieren
Eine datengestützte Finanzführung erfordert proaktive Kommunikation. Digitale Treuhänder analysieren Finanzkennzahlen regelmässig und informieren ihre Mandanten frühzeitig über Abweichungen, Risiken oder Chancen. Eine monatliche oder quartalsweise Kommunikationsroutine schafft Transparenz und Vertrauen.
Damit wandelt sich die Rolle vom reinen Zahlenlieferanten hin zur kontinuierlich begleitenden Vertrauensperson. Diese Form der Zusammenarbeit entspricht dem Selbstverständnis eines externen digitalen CFO, der Unternehmer bei der laufenden Steuerung unterstützt und nicht erst im Nachhinein reagiert.
Fazit
Die Transformation vom Treuhänder zur digitalen CFO ist ein zentraler Schritt in der Weiterentwicklung der Branche. Automatisierung, digitale Dashboards, Beratungsleistungen auf Basis relevanter KPIs, technisches Tool-Wissen und proaktive Kommunikation bilden die Kernkompetenzen dieser Entwicklung. Treuhänder, die diese Fähigkeiten gezielt aufbauen, schaffen für ihre Mandanten eine moderne, digitale Finanzführung und stärken ihre Position in einem zunehmend datengetriebenen Marktumfeld.
Bezahlter Sponsoring-Blogbeitrag. TREUHAND|SUISSE hatte keinen Einfluss auf den Inhalt.
Autor
bexio
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